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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的海安內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、橡膠完整，集團(tuán)沒有虛假記載、股份公司公開股票公告公告誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。首次市之上市書提示性

經(jīng)深圳證券交易所審核同意，發(fā)行海安橡膠集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱“海安集團(tuán)”、并主板上“發(fā)行人”或“本公司”）發(fā)行的海安人民幣普通股股票將于2025年11月25日在深圳證券交易所主板上市，上市公告書全文和首次公開發(fā)行股票并在主板上市的橡膠招股說明書全文披露于中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，集團(tuán)網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)，股份公司公開股票公告公告網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，首次市之上市書提示性網(wǎng)址www.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，發(fā)行網(wǎng)址www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，并主板上網(wǎng)址www.jjckb.cn；中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)，海安網(wǎng)址cn.chinadaily.com.cn；中國(guó)金融新聞網(wǎng)，網(wǎng)址 www.financialnews.com.cn），供投資者查閱。

所屬網(wǎng)頁二維碼：巨潮資訊網(wǎng)■

一、上市概況

1、股票簡(jiǎn)稱：海安集團(tuán)

2、股票代碼：001233

3、首次公開發(fā)行后總股本：18,597.3334萬股

4、首次公開發(fā)行股票數(shù)量：4,649.3334萬股，本次公開發(fā)行全部為新股，無老股轉(zhuǎn)讓

二、風(fēng)險(xiǎn)提示

本公司股票將在深圳證券交易所主板市場(chǎng)上市，該市場(chǎng)具有一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解主板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎做出投資決定。

（一）本次發(fā)行有可能存在上市后非理性炒作風(fēng)險(xiǎn)

投資者應(yīng)當(dāng)關(guān)注主板股票交易可能觸發(fā)的異常波動(dòng)和嚴(yán)重異常波動(dòng)情形，知悉嚴(yán)重異常波動(dòng)情形可能存在非理性炒作風(fēng)險(xiǎn)并導(dǎo)致停牌核查，審慎參與相關(guān)股票交易。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。

（二）漲跌幅限制放寬帶來的股票交易風(fēng)險(xiǎn)

股票競(jìng)價(jià)交易設(shè)置較寬的漲跌幅限制，首次公開發(fā)行并在主板上市的股票上市后的前5個(gè)交易日不設(shè)漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為10%。公司股票上市初期存在交易價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者在參與交易前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)法律法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，對(duì)其他可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素也應(yīng)當(dāng)有所了解和掌握，并確信自己已做好足夠的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與財(cái)務(wù)安排，避免因盲目炒作遭受難以承受的損失。

（三）流通股數(shù)量較少的風(fēng)險(xiǎn)

上市初期，因原始股股東的股份鎖定期為36個(gè)月或12個(gè)月，戰(zhàn)略配售的股份鎖定期為12個(gè)月，網(wǎng)下限售股鎖定期為6個(gè)月，本次發(fā)行后公司無限售條件的流通股數(shù)量為35,385,920股，占本次發(fā)行后總股本的比例約為19.03%。公司上市初期流通股數(shù)量較少，存在流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)。

（四）公司發(fā)行市盈率與同行業(yè)平均水平存在差異的風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》（2023年），公司所在行業(yè)屬于“C29橡膠和塑料制品業(yè)”。截至2025年11月11日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C29橡膠和塑料制品業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為26.38倍。

截至2025年11月11日（T-3日），公司與同行業(yè)可比上市公司估值水平的對(duì)比情況具體如下：

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數(shù)據(jù)來源：Wind資訊，數(shù)據(jù)截至2025年11月11日（T-3日）。

注1：2024年扣非前/后EPS計(jì)算口徑：2024年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤(rùn)/T-3日（2025年11月11日）總股本。

注2：可比公司青島雙星2024年扣非前后凈利潤(rùn)均為負(fù)，不適用于2024年市盈率指標(biāo)，因此在計(jì)算可比公司2024年扣非前后的靜態(tài)市盈率的平均值時(shí)將上述數(shù)據(jù)剔除。

注3：市盈率計(jì)算如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

本次發(fā)行價(jià)格48.00元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2024年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為13.94倍，低于中證指數(shù)有限公司2025年11月11日（T-3日）發(fā)布的“橡膠和塑料制品業(yè)（C29）”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率26.38倍，低于同行業(yè)可比上市公司2024年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司的凈利潤(rùn)平均靜態(tài)市盈率16.31倍，仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

（五）本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)

投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人、聯(lián)席主承銷商均無法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)。

（六）股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的的風(fēng)險(xiǎn)

主板股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的，有可能會(huì)產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、保證金追加風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指，融資融券會(huì)加劇標(biāo)的股票的價(jià)格波動(dòng)；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指，投資者在將股票作為擔(dān)保品進(jìn)行融資時(shí)，不僅需要承擔(dān)原有的股票價(jià)格變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，還得承擔(dān)新投資股票價(jià)格變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，并支付相應(yīng)的利息；保證金追加風(fēng)險(xiǎn)是指，投資者在交易過程中需要全程監(jiān)控?fù)?dān)保比率水平，以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指，標(biāo)的股票發(fā)生劇烈價(jià)格波動(dòng)時(shí)，融資購(gòu)券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會(huì)受阻，產(chǎn)生較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（七）募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)

隨著公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市的募集資金到位，公司的凈資產(chǎn)規(guī)模較發(fā)行前將有較大幅度的增加。盡管公司對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了充分論證，預(yù)期效益良好，但募投項(xiàng)目有一定的建設(shè)周期和達(dá)產(chǎn)期，短期內(nèi)難以完全產(chǎn)生效益。公司利潤(rùn)的增長(zhǎng)在短期內(nèi)可能不會(huì)與凈資產(chǎn)的增長(zhǎng)保持同步。在本次發(fā)行后，短期內(nèi)公司存在凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)。

三、聯(lián)系方式

（一）公司聯(lián)系方式

公司名稱：海安橡膠集團(tuán)股份公司

住所：福建省仙游縣楓亭工業(yè)園區(qū)

電話：0594-7530335

聯(lián)系人：林進(jìn)柳

（二）聯(lián)席主承銷商聯(lián)系方式

保薦人（聯(lián)席主承銷商）：國(guó)泰海通證券股份有限公司

住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

電話：021-38676888

聯(lián)席主承銷商：東方證券股份有限公司

住所：上海市黃浦區(qū)中山南路 119 號(hào)東方證券大廈

聯(lián)系人：股權(quán)資本市場(chǎng)部

電話：021-23153864

海安橡膠集團(tuán)股份公司

保薦人（聯(lián)席主承銷商）：國(guó)泰海通證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：東方證券股份有限公司

2025年11月24日

(責(zé)任編輯：探索)