廣州天賜高新材料股份有限公司關于提前贖回“天賜轉債”的第三次提示性公告
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證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2025-121
轉債代碼：127073 轉債簡稱：天賜轉債
廣州天賜高新材料股份有限公司關于提前贖回“天賜轉債”的天賜轉債第三次提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、廣州高新股份公司關于公告完整，天賜提前沒有虛假記載、材料次提誤導性陳述或重大遺漏。有限
特別提示：
● 贖回價格：100.29元/張（含息、贖回示性稅）
● 贖回條件滿足日：2025年11月11日
● 贖回登記日：2025年12月2日
● 贖回日：2025年12月3日
● 停止交易日：2025年11月28日
● 停止轉股日：2025年12月3日
● 發(fā)行人（公司）資金到賬日：2025年12月8日
● 投資者贖回款到賬日：2025年12月10日
● 贖回類別：全部贖回
● 最后一個交易日可轉債簡稱：Z賜轉債
● 根據(jù)安排，天賜轉債截至2025年12月2日收市后仍未轉股的廣州高新股份公司關于公告“天賜轉債”將被
強制贖回，特提醒“天賜轉債”持有人注意在限期內(nèi)轉股。天賜提前本次贖回完成后，材料次提“天賜轉債”將在深圳證券交易所摘牌。有限“天賜轉債”持有人持有的贖回示性“天賜轉債”存在被質(zhì)押或被凍結的，建議在停止交易日前解除質(zhì)押或凍結，天賜轉債以免出現(xiàn)因無法轉股而被強制贖回的廣州高新股份公司關于公告情形。
● 風險提示：根據(jù)贖回安排，天賜提前截至2025年12月2日收市后尚未實施轉股的
“天賜轉債”將按照100.29元/張的價格強制贖回，因目前二級市場價格與贖回價格差異較大，投資者如未及時轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意風險。
● 特提醒“天賜轉債”持有人注意在期限內(nèi)轉股或賣出。
廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年11月11日召開第六屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于提前贖回“天賜轉債”的議案》。結合當前市場及公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，董事會決定本次行使“天賜轉債”的提前贖回權利，并授權公司管理層及相關部門負責后續(xù)“天賜轉債”贖回的全部相關事宜?，F(xiàn)將有關事項公告如下：
公司將按照深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）相關規(guī)定及《廣州天賜高新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務。敬請廣大投資者詳細了解“天賜轉債”的相關規(guī)定，并關注公司后續(xù)公告，注意投資風險。
一、可轉換公司債券發(fā)行上市情況
（一）可轉換公司債券發(fā)行情況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關于核準廣州天賜高新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2022]1883號文）核準，公司于2022年9月23日公開發(fā)行了34,105,000張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額3,410,500,000元?？鄢黜棸l(fā)行費用后，實際募集資金凈額為人民幣3,395,079,452.82元。致同會計師事務所（特殊普通合伙）已對前述募集資金凈額進行驗證，并出具了致同驗字（2022）第 110C000572 號《驗資報告》。
（二）可轉換公司債券上市情況
經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2022]999號”文同意，公司本次發(fā)行的34,105,000張可轉換公司債券已于2022年10月27日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“天賜轉債”，債券代碼“127073”。
（三）可轉換公司債券轉股期限
根據(jù)《廣州天賜高新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的相關規(guī)定，公司本次發(fā)行的“天賜轉債”轉股期自可轉債發(fā)行結束之日滿六個月后的第一個交易日（2023年3月29日）起至可轉債到期日（2027年9月22日）止。
（四）可轉債轉股價格調(diào)整情況
1、公司于2023年5月15日實施2022年權益分派方案，根據(jù)《募集說明書》以及中國證監(jiān)會關于可轉換公司債券發(fā)行的有關規(guī)定，“天賜轉債”的轉股價格由原48.82元/股調(diào)整至48.22元/股，調(diào)整后的轉股價格自2023年5月16日（除權除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關于天賜轉債轉股價格調(diào)整的公告》。
2、公司于2023年5月31日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷手續(xù)，回購注銷手續(xù)辦理完成后，公司總股本由1,926,661,516股減少為1,925,333,110股。根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關于可轉換公司債券發(fā)行的有關規(guī)定，“天賜轉債”的轉股價格將由48.22元/股調(diào)整為48.23元/股。調(diào)整后的轉股價格自2023年6月7日起生效，具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關于天賜轉債轉股價格調(diào)整的公告》。
3、公司于2023年10月24日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成2021年股票期權與限制性股票激勵計劃及2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷手續(xù)，回購注銷手續(xù)辦理完成后，公司總股本由1,925,334,258股減少為1,924,156,460股。根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關于可轉換公司債券發(fā)行的有關規(guī)定，“天賜轉債”的轉股價格將由48.23元/股調(diào)整為48.25元/股。調(diào)整后的轉股價格自2023年10月26日起生效，具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關于天賜轉債轉股價格調(diào)整的公告》。
4、公司于2023年11月14日召開2023年第六次臨時股東大會，以特別決議審議通過了《關于向下修正“天賜轉債”轉股價格的議案》，授權董事會根據(jù)《募集說明書》的相關條款全權辦理本次向下修正“天賜轉債”轉股價格有關的全部事宜，包括但不限于確定本次修正后的轉股價格、生效日期以及其他必要事項。董事會決定將“天賜轉債”的轉股價格由48.25元/股向下修正為28.88元/股。修正后的轉股價格自2023 年11月15日起生效，具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關于向下修正天賜轉債轉股價格的公告》。
5、公司于2024年4月26日實施2023年權益分派方案，根據(jù)《募集說明書》以及中國證監(jiān)會關于可轉換公司債券發(fā)行的有關規(guī)定，“天賜轉債”的轉股價格由原28.88元/股調(diào)整至28.58元/股，調(diào)整后的轉股價格自2024年4月29日（除權除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關于天賜轉債轉股價格調(diào)整的公告》。
6、公司于2024年5月10日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成2021年股票期權與限制性股票激勵計劃及2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷手續(xù)，回購注銷手續(xù)辦理完成后，公司總股本由1,924,156,986股減少為1,918,823,609股。根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關于可轉換公司債券發(fā)行的有關規(guī)定，“天賜轉債”的轉股價格將由28.58元/股調(diào)整為28.59元/股。調(diào)整后的轉股價格自2024年5月15日起生效，具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關于天賜轉債轉股價格調(diào)整的公告》。
7、公司于2025年2月12日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成2021年股票期權與限制性股票激勵計劃及2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷手續(xù)，回購注銷手續(xù)辦理完成后，公司總股本由1,918,825,051股減少為1,914,343,762股。根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關于可轉換公司債券發(fā)行的有關規(guī)定，“天賜轉債”的轉股價格將由28.59元/股調(diào)整為28.60元/股。調(diào)整后的轉股價格自2025年2月17日起生效，具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關于天賜轉債轉股價格調(diào)整的公告》。
8、公司于2025年5月21日實施2024年權益分派方案，根據(jù)《募集說明書》以及中國證監(jiān)會關于可轉換公司債券發(fā)行的有關規(guī)定，“天賜轉債”的轉股價格由原28.60元/股調(diào)整至28.50元/股，調(diào)整后的轉股價格自2025年5月22日（除權除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關于天賜轉債轉股價格調(diào)整的公告》。
二、“天賜轉債”有條件贖回條款
（一）有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：
①在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)30個交易日中至少有15個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%；
②當本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365
其中：IA為當期應計利息；B為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；i為可轉換公司債券當年票面利率；t為計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述30個交易日內(nèi)發(fā)生過轉股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉股價格和收盤價格計算。
（二）有條件贖回條款觸發(fā)的情況
自2025年9月29日至2025年11月11日公司股票已有15個交易日的收盤價不低于“天賜轉債”當期轉股價格（28.50元/股）的130%（即37.05元/股）。根據(jù)《募集說明書》的約定，已觸發(fā)“天賜轉債”有條件贖回條款。2025年11月11日，公司召開第六屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于提前贖回“天賜轉債”的議案》。結合當前市場及公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，董事會決定本次行使“天賜轉債”的提前贖回權利，按照債券面值加當期應計利息的價格贖回于贖回登記日收盤后全部未轉股的“天賜轉債”，并授權公司管理層及相關部門負責后續(xù)“天賜轉債”贖回的全部相關事宜。
三、贖回安排
（一）贖回價格及其確定依據(jù)
根據(jù)《募集說明書》中關于有條件贖回條款的約定，“天賜轉債”贖回價格為100.29元/張（含息、含稅）。計算過程如下：
當期應計利息的計算公式為：
IA=B×i×t÷365
IA：當期應計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；i：可轉換公司債券當年票面利率；
t：計息天數(shù)，即從上一個付息日（2025年9月23日）起至本計息年度贖回日（2025年12月3日）止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
每張債券當期應計利息IA=B×i×t÷365=100×1.50%×71÷365≈0.29元/張每張債券贖回價格=債券面值+當期應計利息=100+0.29=100.29元/張?？鄱惡蟮内H回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算”）核準的價格為準。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣代繳。
（二）贖回對象
截至贖回登記日（2025年12月2日）收市后在中國結算登記在冊的全體“天賜轉債”持有人。
（三）贖回程序及時間安排
1、公司將在贖回日前每個交易日披露一次贖回提示性公告，通告“天賜轉債”持有人本次贖回的相關事項。
2、“天賜轉債”自2025年11月28日起停止交易。
3、“天賜轉債”的贖回登記日為2025年12月2日。
4、“天賜轉債”自2025年12月3日起停止轉股。
5、“天賜轉債”贖回日為2025年12月3日，公司將全額贖回截至贖回登記日（2025年12月2日）收市后在中國結算登記在冊的“天賜轉債”。本次贖回完成后，“天賜轉債”將在深交所摘牌。
6、2025年12月8日為發(fā)行人（公司）資金到賬日（到達中國結算賬戶），2025年12月10日為贖回款到達“天賜轉債”持有人資金賬戶日，屆時“天賜轉債”贖回款將通過可轉債托管券商直接劃入“天賜轉債”持有人的資金賬戶。
7、在本次贖回結束后，公司將按照相關監(jiān)管規(guī)則在指定的信息披露媒體上刊登贖回結果公告和“天賜轉債”的摘牌公告。
四、其他需說明的事項
（一）“天賜轉債”持有人辦理轉股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉股申報。具體轉股操作建議債券持有人在申報前咨詢開戶證券公司。
（二）可轉債轉股最小申報單位為1張，每張面額為100.00元，轉換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報轉股的，將合并計算轉股數(shù)量。可轉債持有人申請轉換成的股份須是1股的整數(shù)倍，轉股時不足轉換為1股的可轉債余額，公司將按照深交所等部門的有關規(guī)定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉債票面余額及其所對應的當期應付利息。
（三）當日買進的可轉債當日可申請轉股，可轉債轉股的新增股份，可于轉股申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權益。
五、風險提示
根據(jù)安排，截至2025年12月2日收市后仍未轉股的“天賜轉債”將被強制贖回。本次贖回完成后，“天賜轉債”將在深交所摘牌。投資者持有的“天賜轉債”存在被質(zhì)押或凍結情形的，建議在停止轉股日前解除質(zhì)押或凍結，以免出現(xiàn)因無法轉股而被強制贖回的情形。
本次“天賜轉債”贖回價格可能與其停止交易和停止轉股前的市場價格存在較大差異，特提醒持有人注意在限期內(nèi)轉股。投資者如未及時轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。
六、聯(lián)系方式
咨詢部門：證券事務部
聯(lián)系電話：020-66608666
聯(lián)系郵箱：[email protected]
特此公告。
廣州天賜高新材料股份有限公司董事會
2025年11月15日
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