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證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2025-121

轉(zhuǎn)債代碼：127073 轉(zhuǎn)債簡稱：天賜轉(zhuǎn)債

廣州天賜高新材料股份有限公司關(guān)于提前贖回“天賜轉(zhuǎn)債”的天賜轉(zhuǎn)債第三次提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、廣州高新股份公司關(guān)于公告完整，天賜提前沒有虛假記載、材料次提誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。有限

特別提示：

● 贖回價(jià)格：100.29元/張（含息、贖回示性稅）

● 贖回條件滿足日：2025年11月11日

● 贖回登記日：2025年12月2日

● 贖回日：2025年12月3日

● 停止交易日：2025年11月28日

● 停止轉(zhuǎn)股日：2025年12月3日

● 發(fā)行人（公司）資金到賬日：2025年12月8日

● 投資者贖回款到賬日：2025年12月10日

● 贖回類別：全部贖回

● 最后一個(gè)交易日可轉(zhuǎn)債簡稱：Z賜轉(zhuǎn)債

● 根據(jù)安排，天賜轉(zhuǎn)債截至2025年12月2日收市后仍未轉(zhuǎn)股的廣州高新股份公司關(guān)于公告“天賜轉(zhuǎn)債”將被

強(qiáng)制贖回，特提醒“天賜轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。天賜提前本次贖回完成后，材料次提“天賜轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。有限“天賜轉(zhuǎn)債”持有人持有的贖回示性“天賜轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，天賜轉(zhuǎn)債以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的廣州高新股份公司關(guān)于公告情形。

● 風(fēng)險(xiǎn)提示：根據(jù)贖回安排，天賜提前截至2025年12月2日收市后尚未實(shí)施轉(zhuǎn)股的

“天賜轉(zhuǎn)債”將按照100.29元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回，因目前二級市場價(jià)格與贖回價(jià)格差異較大，投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

● 特提醒“天賜轉(zhuǎn)債”持有人注意在期限內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年11月11日召開第六屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“天賜轉(zhuǎn)債”的議案》。結(jié)合當(dāng)前市場及公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，董事會決定本次行使“天賜轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，并授權(quán)公司管理層及相關(guān)部門負(fù)責(zé)后續(xù)“天賜轉(zhuǎn)債”贖回的全部相關(guān)事宜?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

公司將按照深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）相關(guān)規(guī)定及《廣州天賜高新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者詳細(xì)了解“天賜轉(zhuǎn)債”的相關(guān)規(guī)定，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市情況

（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)廣州天賜高新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1883號文）核準(zhǔn)，公司于2022年9月23日公開發(fā)行了34,105,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額3,410,500,000元?？鄢黜?xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣3,395,079,452.82元。致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對前述募集資金凈額進(jìn)行驗(yàn)證，并出具了致同驗(yàn)字（2022）第 110C000572 號《驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2022]999號”文同意，公司本次發(fā)行的34,105,000張可轉(zhuǎn)換公司債券已于2022年10月27日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“天賜轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127073”。

（三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限

根據(jù)《廣州天賜高新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的相關(guān)規(guī)定，公司本次發(fā)行的“天賜轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2023年3月29日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2027年9月22日）止。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

1、公司于2023年5月15日實(shí)施2022年權(quán)益分派方案，根據(jù)《募集說明書》以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原48.82元/股調(diào)整至48.22元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年5月16日（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于天賜轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

2、公司于2023年5月31日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購注銷手續(xù)，回購注銷手續(xù)辦理完成后，公司總股本由1,926,661,516股減少為1,925,333,110股。根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由48.22元/股調(diào)整為48.23元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月7日起生效，具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于天賜轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

3、公司于2023年10月24日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購注銷手續(xù)，回購注銷手續(xù)辦理完成后，公司總股本由1,925,334,258股減少為1,924,156,460股。根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由48.23元/股調(diào)整為48.25元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年10月26日起生效，具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于天賜轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

4、公司于2023年11月14日召開2023年第六次臨時(shí)股東大會，以特別決議審議通過了《關(guān)于向下修正“天賜轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，授權(quán)董事會根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)條款全權(quán)辦理本次向下修正“天賜轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格有關(guān)的全部事宜，包括但不限于確定本次修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格、生效日期以及其他必要事項(xiàng)。董事會決定將“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由48.25元/股向下修正為28.88元/股。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023 年11月15日起生效，具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于向下修正天賜轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》。

5、公司于2024年4月26日實(shí)施2023年權(quán)益分派方案，根據(jù)《募集說明書》以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原28.88元/股調(diào)整至28.58元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年4月29日（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于天賜轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

6、公司于2024年5月10日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購注銷手續(xù)，回購注銷手續(xù)辦理完成后，公司總股本由1,924,156,986股減少為1,918,823,609股。根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由28.58元/股調(diào)整為28.59元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年5月15日起生效，具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于天賜轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

7、公司于2025年2月12日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購注銷手續(xù)，回購注銷手續(xù)辦理完成后，公司總股本由1,918,825,051股減少為1,914,343,762股。根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由28.59元/股調(diào)整為28.60元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2025年2月17日起生效，具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于天賜轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

8、公司于2025年5月21日實(shí)施2024年權(quán)益分派方案，根據(jù)《募集說明書》以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“天賜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原28.60元/股調(diào)整至28.50元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2025年5月22日（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于天賜轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

二、“天賜轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款

（一）有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%；

②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時(shí)。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t÷365

其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

（二）有條件贖回條款觸發(fā)的情況

自2025年9月29日至2025年11月11日公司股票已有15個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于“天賜轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（28.50元/股）的130%（即37.05元/股）。根據(jù)《募集說明書》的約定，已觸發(fā)“天賜轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。2025年11月11日，公司召開第六屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“天賜轉(zhuǎn)債”的議案》。結(jié)合當(dāng)前市場及公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，董事會決定本次行使“天賜轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回于贖回登記日收盤后全部未轉(zhuǎn)股的“天賜轉(zhuǎn)債”，并授權(quán)公司管理層及相關(guān)部門負(fù)責(zé)后續(xù)“天賜轉(zhuǎn)債”贖回的全部相關(guān)事宜。

三、贖回安排

（一）贖回價(jià)格及其確定依據(jù)

根據(jù)《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“天賜轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格為100.29元/張（含息、含稅）。計(jì)算過程如下：

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

IA=B×i×t÷365

IA：當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i：可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日（2025年9月23日）起至本計(jì)息年度贖回日（2025年12月3日）止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

每張債券當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息IA=B×i×t÷365=100×1.50%×71÷365≈0.29元/張每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.29=100.29元/張?？鄱惡蟮内H回價(jià)格以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對持有人的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。

（二）贖回對象

截至贖回登記日（2025年12月2日）收市后在中國結(jié)算登記在冊的全體“天賜轉(zhuǎn)債”持有人。

（三）贖回程序及時(shí)間安排

1、公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露一次贖回提示性公告，通告“天賜轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

2、“天賜轉(zhuǎn)債”自2025年11月28日起停止交易。

3、“天賜轉(zhuǎn)債”的贖回登記日為2025年12月2日。

4、“天賜轉(zhuǎn)債”自2025年12月3日起停止轉(zhuǎn)股。

5、“天賜轉(zhuǎn)債”贖回日為2025年12月3日，公司將全額贖回截至贖回登記日（2025年12月2日）收市后在中國結(jié)算登記在冊的“天賜轉(zhuǎn)債”。本次贖回完成后，“天賜轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

6、2025年12月8日為發(fā)行人（公司）資金到賬日（到達(dá)中國結(jié)算賬戶），2025年12月10日為贖回款到達(dá)“天賜轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時(shí)“天賜轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“天賜轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

7、在本次贖回結(jié)束后，公司將按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)則在指定的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和“天賜轉(zhuǎn)債”的摘牌公告。

四、其他需說明的事項(xiàng)

（一）“天賜轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議債券持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。

（二）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報(bào)單位為1張，每張面額為100.00元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量?？赊D(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是1股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債票面余額及其所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。

（三）當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

根據(jù)安排，截至2025年12月2日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“天賜轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后，“天賜轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。投資者持有的“天賜轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或凍結(jié)情形的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

本次“天賜轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格可能與其停止交易和停止轉(zhuǎn)股前的市場價(jià)格存在較大差異，特提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、聯(lián)系方式

咨詢部門：證券事務(wù)部

聯(lián)系電話：020-66608666

聯(lián)系郵箱：[email protected]

特此公告。

廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

2025年11月15日