兩大中國戶外影像巨頭，硅谷觀察互攻彼此大本營。發(fā)布大疆和影石兩家消費(fèi)影像設(shè)備廠商，全景先后發(fā)布了全景相機(jī)和無人機(jī)，相機(jī)息進(jìn)入了彼此最核心的挑戰(zhàn)產(chǎn)品領(lǐng)域，給對(duì)方占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)的影石有嘆市場帶來了新的競爭壓力。

　　然而，大疆的障真正阻止大疆繼續(xù)擴(kuò)張業(yè)務(wù)版圖的真正，卻是硅谷觀察一道看不見的墻。在全球最大的發(fā)布運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場美國，大疆不僅新品無緣鋪貨上市，全景諸多產(chǎn)品全面處于缺貨狀態(tài)，相機(jī)息更面臨著被封殺出局，挑戰(zhàn)損失三成營收的影石有嘆艱難困境。

　　各自領(lǐng)域的大疆的障霸主

　　并不夸張地說，大疆和影石，實(shí)際上已經(jīng)成為消費(fèi)級(jí)無人機(jī)和全景相機(jī)的代名詞，也在這兩大市場牢牢占據(jù)著主導(dǎo)優(yōu)勢，成為細(xì)分領(lǐng)域事實(shí)上的霸主。

　　雖然消費(fèi)級(jí)無人機(jī)市場有多家企業(yè)，但大疆的行業(yè)地位穩(wěn)如磐石。按照市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Drone Industry Insights等第三方統(tǒng)計(jì)，2023年大疆在全球市場占有率高達(dá)八成，剩下的份額則由法國Parrot、道通、昊翔等廠商瓜分。

　　大疆在無人機(jī)的主導(dǎo)地位是全方面的，從算法專利，到產(chǎn)品覆蓋，到生態(tài)體系，到市場渠道，再到品牌優(yōu)勢，他們在全球幾乎所有無人機(jī)市場都占據(jù)著明顯的優(yōu)勢。

　　與此相仿，影石雖然不是消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)的市場開拓者，同樣依靠中國公司特有的技術(shù)和速度優(yōu)勢，迅速崛起成為便攜式全景相機(jī)領(lǐng)域的旗幟企業(yè)。無論是AI剪輯、防抖算法等核心技術(shù)，還是產(chǎn)品升級(jí)周期，影石都明顯超過了理光、GoPro等傳統(tǒng)廠商。

　　依據(jù)市場調(diào)研公司沙利文（Frost & Sullivan）去年下半年發(fā)布的統(tǒng)計(jì)

　　報(bào)告，2023年影石在全球消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)市場的營收占比高達(dá)67.2%，而且沙利文預(yù)計(jì)，考慮到產(chǎn)品線的持續(xù)創(chuàng)新與迭代能力，以及生產(chǎn)和銷售渠道布局情況，預(yù)計(jì)影石今年的市場占有率可能會(huì)超過八成。（需要注意的是，這是大疆發(fā)布新品之前的預(yù)期）

　　或許從某種程度上來說，大疆和影石是最有可能給彼此帶來沖擊的對(duì)手。他們都是中國深圳科技企業(yè)，有著一些相似的成功基因：自主研發(fā)閉環(huán)，提前專利布局，注重研發(fā)投入，扁平化管理布局，產(chǎn)品迭代速度遠(yuǎn)超競爭對(duì)手；同時(shí)還擁有全球運(yùn)營能力和供應(yīng)鏈優(yōu)勢。

　　大疆和影石并不是最早做無人機(jī)和全景相機(jī)的先行者，但卻是消費(fèi)級(jí)設(shè)備市場的顛覆者和技術(shù)定義者。而且這兩個(gè)市場都是新興領(lǐng)域，并沒有占據(jù)平臺(tái)優(yōu)勢的傳統(tǒng)巨頭，因此在勢頭兇猛的中國企業(yè)崛起之后，缺乏技術(shù)積累的先行者幾乎是無法阻擋。

　　在大疆發(fā)布全景相機(jī)之后，美國《連線》雜志這樣評(píng)論，“這款產(chǎn)品的最大優(yōu)勢就是一英寸方形雙傳感器，這在業(yè)界是獨(dú)一無二的。雖然在軟件算法成熟度方面還與影石產(chǎn)品有差距，還無法挑戰(zhàn)Insta360 X5的王者地位，但可以肯定這是影石主導(dǎo)地位的真正挑戰(zhàn)者。但太遺憾，這款產(chǎn)品無法在美國正式上市?！?/p>

　　GoPro潰不成軍

　　除了牢牢主導(dǎo)自家陣地，兩家公司也在運(yùn)動(dòng)相機(jī)領(lǐng)域展開了激烈競爭，對(duì)GoPro帶來了明顯的沖擊。按照沙利文的統(tǒng)計(jì)，2023年全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)領(lǐng)域已經(jīng)呈現(xiàn)出明顯的三分天下勢頭，三大廠商的市場份額已經(jīng)超過了八成。

　　原先占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢的運(yùn)動(dòng)相機(jī)鼻祖GoPro，市場占有率已經(jīng)從五年前的超過半數(shù)急劇下滑到略高于三分之一。而大疆和影石則不斷擴(kuò)大自己的份額，越來越逼近GoPro的領(lǐng)先優(yōu)勢，蠶食對(duì)方的傳統(tǒng)市場。

　　GoPro并不是沒有危機(jī)感。過去幾年時(shí)間，他們也曾經(jīng)推出過無人機(jī)和全景相機(jī)，但在強(qiáng)大的中國廠商面前，這些產(chǎn)品多元化努力都以失敗告終，最終只能固守在運(yùn)動(dòng)相機(jī)這個(gè)傳統(tǒng)市場。

　　2016年9月，GoPro推出無人機(jī)Karma試圖與大疆競爭，最大賣點(diǎn)是可拆卸云臺(tái)，但上市兩個(gè)星期就因?yàn)樽詣?dòng)斷電頻頻炸機(jī)而被迫全部召回。令人驚訝的是，他們花了三個(gè)月才解決了炸機(jī)問題，完全錯(cuò)過了歲末銷售旺季，產(chǎn)品性能更是完全落后于大疆的Mavic Pro。

　　2018年1月，距離無人機(jī)發(fā)布還不到一年半時(shí)間，GoPro CEO伍德曼（Nick Woodman）就在低迷的銷量面前，承認(rèn)無法與大疆產(chǎn)品競爭，徹底放棄Karma無人機(jī)業(yè)務(wù)并且裁員數(shù)百人。在放棄無人機(jī)業(yè)務(wù)之后，GoPro在2019年推出了全景相機(jī)GoPro Max，技術(shù)主要來自收購的Kolor和ReelSteady兩家影像處理軟件公司。

　　令人震驚的是，在影石幾乎每年更新產(chǎn)品的同時(shí)，GoPro整整六年都沒有發(fā)布第二代產(chǎn)品（今年年初發(fā)布的只是改進(jìn)版，并非第二代），原定的第二代產(chǎn)品發(fā)布時(shí)間不斷跳票，從2023年推遲到了今年。

　　雖然GoPro Max一代已經(jīng)是個(gè)古董產(chǎn)品，但得益于GoPro在運(yùn)動(dòng)相機(jī)領(lǐng)域的品牌影響力與渠道分銷力，GoPro Max獲得了一些市場份額，但無論是從產(chǎn)品競爭力和市場影響力，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于這個(gè)領(lǐng)域的霸主影石。沙利文報(bào)告顯示，2023年GoPro在全景相機(jī)領(lǐng)域的市場份額僅有9%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于影石的67%。

　　起訴禁售影石失敗

　　即便是在運(yùn)動(dòng)相機(jī)領(lǐng)域，GoPro在兩大中國廠商的沖擊下，危機(jī)也越來越明顯。從2022年到2024年的三年時(shí)間，GoPro營收分別下滑了6%、10%和20%，去年?duì)I收只剩下了8億美元，更是凈虧損4.32億美元。

　　在GoPro持續(xù)大幅下滑的同時(shí)，影石去年?duì)I收同比增長53.3%，達(dá)到了7.8億美元；利潤同比增長20%，達(dá)到1.39億美元。今年影石營收全面超越GoPro沒有任何懸念，市場銷量超越也只是時(shí)間問題。

　　Gopro的市場衰敗很容易理解。在影石和大疆每年發(fā)布新品，而且都有明顯升級(jí)的情況下，GoPro依然是在按照原先的緩慢步伐推進(jìn)，傳感器等核心部件更是全面落后一代，全景相機(jī)甚至整整六年沒有升級(jí)。

　　在這樣嚴(yán)峻的市場形勢下，GoPro的投資者很難對(duì)這家運(yùn)動(dòng)相機(jī)鼻祖的未來有什么預(yù)期。過去五年時(shí)間，在大疆和影石的聯(lián)手沖擊下，GoPro股價(jià)累計(jì)下滑了72%，市值也急劇縮水到只剩下2.13億美元。相比之下，剛剛上市不久的影石目前市值超過124億美元。

　　大疆是一家私有企業(yè)，也沒有上市計(jì)劃，他們不需要公布財(cái)報(bào)，也不需要對(duì)外融資，因此外界并不清楚大疆的具體營收，也難以評(píng)估他們的企業(yè)估值。

　　得益于戶外運(yùn)動(dòng)文化和消費(fèi)水平，美國是全球最大的運(yùn)動(dòng)相機(jī)和全景相機(jī)市場。按照沙利文統(tǒng)計(jì)報(bào)告，2023年全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)出貨4461萬臺(tái)，其中北美市場達(dá)到1875.7萬臺(tái)，市場占比超過四成。雖然中國運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場增長速度是北美市場的四倍，但短期內(nèi)依然體量差別巨大。沙利文報(bào)告預(yù)計(jì)，按照目前的增速，到2027年中國市場也只能達(dá)到美國市場的22%。

　　GoPro最大的危機(jī)正是來自于本土美國，在兩大中國廠商的沖擊下，GoPro去年美國市場營收下滑了25%，營收占比也從此前的39%繼續(xù)下滑到36%。如果美國市場都守不住，那么全球市場的潰敗會(huì)更加明顯。

　　正是在這樣的背景下，過去幾年時(shí)間，GoPro頻頻對(duì)影石提起專利侵權(quán)訴訟。2024年5月，GoPro要求美國國際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）對(duì)影石展開337調(diào)查，指控影石侵犯了其運(yùn)動(dòng)相機(jī)專利，明確要求美國政府禁售影石產(chǎn)品。

　　在經(jīng)過一年多的訴訟之后，今年7月美國ITC做出裁決，認(rèn)定影石侵犯了GoPro的運(yùn)動(dòng)相機(jī)外觀設(shè)計(jì)專利，但是駁回了侵犯實(shí)用技術(shù)專利的相關(guān)指控，包括運(yùn)動(dòng)相機(jī)的防抖和水平矯正等多項(xiàng)核心專利技術(shù)。

　　雖然看起來互有得失，但從實(shí)際結(jié)果來看，卻是影石的勝利。因?yàn)榘凑漳壳暗膶＠脹Q，GoPro基本不太可能通過訴訟，實(shí)現(xiàn)在美國禁售影石運(yùn)動(dòng)相機(jī)的目標(biāo)。ITC將在今年11月公布最終的裁決結(jié)果。影石通過積極應(yīng)訴，憑借著積累的專利池，成功守住了自己在美國市場的未來。

　　可能退出美國市場

　　相比影石贏下訴訟和美國市場，大疆的局面更為艱難，他們面臨的不是具體的專利侵權(quán)訴訟，而是一堵看不到的屏障。面對(duì)這個(gè)無形的障礙，大疆幾乎處處受阻，甚至有可能完全退出美國市場。

　　無論是三個(gè)月前發(fā)布的旗艦無人機(jī)Mavic 4 Pro，還是這次發(fā)布的DJI OSMO 360，都沒有在美國市場鋪貨上市。這在大疆產(chǎn)品歷史上是絕無僅有的，體現(xiàn)了大疆對(duì)美國市場前景的高度謹(jǐn)慎態(tài)度。

　　雖然DJI OSMO 360在大疆美國官網(wǎng)、B&H和Adorama有推出預(yù)定頁面，但卻沒有現(xiàn)貨供應(yīng)，而亞馬遜平臺(tái)唯一“有現(xiàn)貨”的商家則是一家來自中國山東淄博的經(jīng)銷商，需要一個(gè)多月之后才能送到。很顯然，這并不是大疆的美國經(jīng)銷商，而是一家海淘商家。

　　在答復(fù)新浪科技訊問時(shí)，大疆公關(guān)部門表示，“暫時(shí)沒有確定DJI OSMO 360在美國的發(fā)布時(shí)間，具體原因并不清楚。”這和此前Mavic 4 Pro沒有上市時(shí)的答復(fù)完全一致。

　　連續(xù)兩款重磅旗艦產(chǎn)品都不在美國上市，也令大疆在美國的市場前

　　景蒙上了陰影。外界預(yù)計(jì)，作為全球最大的無人機(jī)和運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場，美國市場營收約占大疆的三成左右。這意味著他們會(huì)錯(cuò)過全球最大的無人機(jī)和運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場，損失十億美元級(jí)別的銷售營收。

　　過去半年時(shí)間，大疆在美國的市場銷售和產(chǎn)品發(fā)售受到了極大沖擊：旗艦新品全球上市獨(dú)缺美國，大量產(chǎn)品處于缺貨狀態(tài)，現(xiàn)有產(chǎn)品大幅提價(jià)，大疆保修換新無法推進(jìn)。

　　雖然美國目前尚未出臺(tái)正式全面禁售令，但大疆在美國市場已有大量供應(yīng)鏈中斷跡象。包括百思買、亞馬遜、Adorama、B&H 等主要零售商的 DJI 產(chǎn)品已經(jīng)大面積缺貨，官方美國店鋪亦“空無一物”  。

　　產(chǎn)品全面缺貨的原因并不復(fù)雜：從去年下半年至今，美國海關(guān)一直在扣留大疆產(chǎn)品，拖延正常的清關(guān)過程。此前在大疆美國官網(wǎng)購買無人機(jī)的用戶，通常要等待數(shù)月時(shí)間才能收到機(jī)器。因此，現(xiàn)在大疆官網(wǎng)干脆顯示缺貨，以免消費(fèi)者下單卻無法收貨。

　　即便是還在正常銷售的產(chǎn)品，也因?yàn)殛P(guān)稅原因而大幅漲價(jià)，從而可能影響銷售。以最受歡迎的Vlog機(jī)器Pocket 3舉例，單機(jī)身定價(jià)先從519美元漲至619美元，然后又提升到799美元。不到兩個(gè)月時(shí)間內(nèi)，價(jià)格上漲了280美元，漲價(jià)幅度高達(dá)54%。值得一提的是，大疆的漲價(jià)舉措只針對(duì)美國市場，而這款產(chǎn)品在國內(nèi)售價(jià)僅為3499人民幣（約合482美元）。

　　相比拓展全新的產(chǎn)品領(lǐng)域，挑戰(zhàn)競爭對(duì)手，這才是大疆無法跨越的“無形之墻”。

(責(zé)任編輯：時(shí)尚)