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證券代碼：002616 證券簡稱：長青集團 公告編號：2025-065

債券代碼：128105 債券簡稱：長集轉(zhuǎn)債

廣東長青（集團）股份有限公司

關(guān)于提前贖回“長集轉(zhuǎn)債”的長集轉(zhuǎn)債第八次提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，廣東股份公司關(guān)于公告沒有虛假記載、長青次提誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。集團

特別提示：

1、有限“長集轉(zhuǎn)債”贖回價格：101.151元/張（含當期應(yīng)計利息，提前當期年利率為2%，贖回示性且當期利息含稅），長集轉(zhuǎn)債扣稅后的廣東股份公司關(guān)于公告贖回價格以中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準的價格為準。

2、長青次提贖回條件滿足日：2025年10月13日

3、集團“長集轉(zhuǎn)債”停止交易日：2025年10月30日

4、有限“長集轉(zhuǎn)債”贖回登記日：2025年11月3日

5、提前“長集轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股日：2025年11月4日

6、贖回示性“長集轉(zhuǎn)債”贖回日：2025年11月4日

7、長集轉(zhuǎn)債贖回資金到賬日（到達中登公司賬戶）：2025年11月7日

8、投資者贖回款到賬日：2025年11月11日

9、贖回類別：全部贖回

10、最后一個交易日可轉(zhuǎn)債簡稱：Z長轉(zhuǎn)債

11、根據(jù)安排，截至11月3日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“長集轉(zhuǎn)債”將被強制贖回。本次贖回完成后，“長集轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌，特提醒“長集轉(zhuǎn)債”債券持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。債券持有人持有的“長集轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。

12、風險提示：本次“長集轉(zhuǎn)債”贖回價格可能與其停止交易和停止轉(zhuǎn)股前的市場價格存在較大差異，特提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。投資者如未及時轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。

廣東長青（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月13日召開第六屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“長集轉(zhuǎn)債”的議案》。結(jié)合當前市場及公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，董事會決定本次行使“長集轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，并授權(quán)公司管理層及相關(guān)部門負責后續(xù)“長集轉(zhuǎn)債”贖回的全部相關(guān)事宜?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準廣東長青（集團）股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2009號）核準，公司于2020年4月9日公開發(fā)行了800萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：長集轉(zhuǎn)債，債券代碼：128105），每張面值100元，發(fā)行總額8.00億元。

（二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2020]372號”文同意，公司8.00億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年5月13日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“長集轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128105”。

（三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和《廣東長青（集團）股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關(guān)規(guī)定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日2020年4月15日（T+4日）起滿6個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2020年10月15日至2026年4月8日。

（四）轉(zhuǎn)股價格歷次調(diào)整情況

1、因公司實施2019年年度權(quán)益分派，“長集轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格于2020年6月3日起由原8.31元/股調(diào)整為8.11元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2020年6月3日起生效。詳見2020年5月28日披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2020-054）。

2、因公司實施2020年年度權(quán)益分派，“長集轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格于2021年4月30日起由原8.11元/股調(diào)整為7.91元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2021年4月30日起生效。詳見2021年4月24日披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-038）。

3、2024年3月18日，由于滿足《募集說明書》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格向下修正的條件，公司召開2024年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正“長集轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》。根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款的規(guī)定及公司2024年第二次臨時股東大會的授權(quán)，董事會將“長集轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正為6.50元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價格自2024年3月19日起生效。詳見2024年3月19日披露的《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2024-015）。

4、因公司實施2023年年度權(quán)益分派，“長集轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格于2024年5月10日起由原6.50元/股調(diào)整為6.40元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2024年5月10日起生效。詳見2024年4月29日披露的《關(guān)于“長集轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2024-034）。

5、2024年9月13日，由于滿足《募集說明書》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格向下修正的條件，公司召開2024年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正“長集轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》。根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款的規(guī)定及公司2024年第三次臨時股東大會的授權(quán)，董事會將“長集轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正為5.30元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價格自2024年9月18日起生效。詳見2024年9月14日披露的《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的公告》(公告編號：2024-056)。

6、因公司實施2025年半年度權(quán)益分派，“長集轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格于2025年9月24日起由原5.30元/股調(diào)整為5.15元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2025年9月24日起生效。詳見2025年9月18日披露的《關(guān)于“長集轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2025-041）。

二、可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款

（一）有條件贖回條款

根據(jù)《募集說明書》，“長集轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：

轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形中任意一種情形出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，公司股票連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；

②本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元（含）時。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

根據(jù)《募集說明書》的約定，當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券的當年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

（二）觸發(fā)贖回的情況

自2025年9月15日至2025年10月13日，公司股票價格已有十五個交易日的收盤價格不低于“長集轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格的130%（公司于2025年9月24日實施2025年半年度權(quán)益分派，實施權(quán)益分派前“長集轉(zhuǎn)債”的130%為6.89元/股，實施權(quán)益分派后“長集轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的130%為6.69元/股），根據(jù)《募集說明書》的約定，已觸發(fā)“長集轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。

結(jié)合當前市場及公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，公司董事會決定行使“長集轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回于贖回登記日收盤后全部未轉(zhuǎn)股的“長集轉(zhuǎn)債”，并授權(quán)公司管理層及相關(guān)部門負責后續(xù)“長集轉(zhuǎn)債”贖回的全部相關(guān)事宜。

三、贖回實施安排

（一）贖回價格及其確定依據(jù)

根據(jù)《募集說明書》的約定，當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365。

IA：指當期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券的當年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

其中，i=2.00%（“長集轉(zhuǎn)債”第六個計息年度，即2025年4月9日-2026年4月8日的票面利率），t=210天（2025年4月9日至2025年11月4日，算頭不算尾，其中2025年11月4日為本計息年度贖回日）。

計算可得：IA=100×2.00%×210/365=1.151元/張（含稅）。

由上可得“長集轉(zhuǎn)債”本次贖回價格為101.151元/張（含息、稅）。

扣稅后的贖回價格以中登公司核準的價格為準。公司不對持有人的利息所得

稅進行代扣代繳。

（二）贖回對象

截至贖回登記日（2025年11月3日）收市后在中登公司登記在冊的全體“長集轉(zhuǎn)債”持有人。

（三）贖回程序及時間安排

1、公司將在贖回日前每個交易日披露一次贖回提示性公告，通告“長集轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。

2、“長集轉(zhuǎn)債”自2025 年10月30日起停止交易。

3、“長集轉(zhuǎn)債”的贖回登記日為2025 年11月3日。

4、“長集轉(zhuǎn)債”自2025年11月4日起停止轉(zhuǎn)股。

5、“長集轉(zhuǎn)債”贖回日為2025 年11月4日，公司將全額贖回截至贖回登記日（2025 年11月3日）收市后在中登公司登記在冊的“長集轉(zhuǎn)債”。本次贖回完成后，“長集轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

6、2025 年11月7日為發(fā)行人（公司）資金到賬日（到達中登公司賬戶），2025 年11月11日為贖回款到達“長集轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時“長集轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“長集轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

7、在本次贖回結(jié)束后，公司將按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)則在指定的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和“長集轉(zhuǎn)債”的摘牌公告。

（四）其他事宜

1、咨詢部門：證券部

2、聯(lián)系電話：0760-22583660

四、公司實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“長集轉(zhuǎn)債”的情況

經(jīng)自查，公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)不存在交易“長集轉(zhuǎn)債”的情形。

五、其他需說明的事項

1、“長集轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉(zhuǎn)股申報。具體轉(zhuǎn)股操作建議債券持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報單位為1張，每張面額為100.00元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量?？赊D(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是1股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債票面余額及其所對應(yīng)的當期應(yīng)付利息。

3、當日買進的可轉(zhuǎn)債當日可申請轉(zhuǎn)股，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

六、備查文件

1、第六屆董事會第三十三次會議決議；

2、北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東長青（集團）股份有限公司可轉(zhuǎn)換

公司債券提前贖回相關(guān)事項的法律意見書;

3、華泰聯(lián)合證券有限責任公司關(guān)于廣東長青（集團）股份有限公司提前贖回“長集轉(zhuǎn)債”的核查意見。

特此公告。

廣東長青（集團）股份有限公司董事會

2025年10月23日